Задать вопрос
+7 (495) 369-13-54 | analiticus@analiticus.ru
Тарифы автокаско в IH2013. Конкурентный анализ
Исследование тарифной политики ведущих автостраховщиков (Москва, МО). Представленные данные включают в себя анализ рынка, средние тарифы, конкурентные карты, тарифные карты и таблицы поправочных коэффициентов. Исследование содержит 41 таблицу и 221 диаграмму.


Методология исследования

Исследование тарифной политики ведущих автостраховщиков предваряет серию исследований компании «Аналитикус», посвященных анализу российского страхового рынка, его отдельных видов и перспективных направлений развития страхового бизнеса.
Данные, представленные в исследовании «Розничный рынок автокаско во втором полугодии 2013г.» актуальны на июль-август 2013г. Данные получены из источников, которые компания считает надежными и достоверными для проведения качественного анализа. В качестве источников данных использовались калькуляторы страховых компаний, b2b-системы, телефонные котировки, к работе привлекались тайные покупатели. При заполнении котировочных таблиц проводился многоуровневый анализ качества данных.
В части исследований автомобильного рынка и рынка автомобильного страхования использовались открытые данные, данные аналитических агентств и профильных ассоциаций, данные Федеральных служб и ведомств.
Все котировки страховых тарифов приведены с учетом канала продаж через страховых посредников (агенты, брокеры). Тем не менее, значительная часть  страховых компаний не разделяет каналы продаж в тарифной сетке, поэтому данные исследования (за некоторым исключением) можно считать репрезентативными для всего розничного рынка страхования КАСКО в Москве и Московской области.

В исследовании проанализированы:

  • Страховые тарифы 23 крупнейших страховых компаний по сборам в страховании автокаско (все входят в ТОП-30 по итогам 6 мес. 2013г. (данные СБРФР)), включая ТОП-15 компаний-лидеров. На долю исследуемых компаний приходится 88% всех сборов по автокаско за 6 мес. 2013г.
  • Тарифы указаны для Москвы и Московской области (ряд компаний в страховании каско вводит региональные коэффициенты, поэтому за основу взят основной по объему сборов московский регион и все котировки приведены с учетом этого фактора. Для компаний, не применяющих региональные коэффициенты, котировки актуальны для всей территории Российской Федерации)
  • Поправочные коэффициенты по ряду параметров:
    • возраст, пол и стаж
    • франшизы
    • ремонт на СТОА (дилер, неофициальный дилер, по выбору страховой компании или Страхователя)
    • допущенные к управлению (мультидрайв)
    • рассрочка платежа
    • парк ТС
  • прочие коэффициенты, которые применяют только отдельные страховщики, например цвет автомобиля, наличие зимней резины и т.п.
  • Страховых тарифы для автомобилей 6 ценовых сегментов (всего 60 автомобилей различных марок-моделей) и 3 сегментов по возрасту автомобиля: новый автомобиль, 3-х летний автомобиль, 5-ти летний автомобиль.

В исследовании приведено:
Более 12 400 котировок (60 автомобилей по 23 страховым компаниям, в разрезе страховых рисков (полное каско, угон, ущерб), возраста автомобиля (новый, 3-х летний, 5-ти летний))
9 категорий различных поправочных коэффициентов

Котировочный профиль
Котируемый автомобиль отвечает следующим заданным параметрам:

  • Котируемый автомобиль – новый (2013 года выпуска); 3-х летний; 5-ти летний
  • Без пробега или с минимальным пробегом.
  • Принадлежит физическому лицу
  • Автомобиль приобретен за наличный расчет (не находится в залоге Банка, не кредитный).
  • Автомобиль2013г.в. - на гарантии, обслуживание у официального дилера (ремонт у официального дилера по выбору СК); 3-х летний автомобиль – обслуживание у неофициального дилера по выбору СК; 5-ти летний автомобиль – обслуживание у неофициального дилера  по выбору СК.
  • Автомобиль в базовой комплектации (в т.ч. левый руль).
  • Автомобиль оборудован штатной сигнализацией и штатным иммобилайзером. (В случае, если СК не принимает на страхование конкретную марку\модель автомобиля без доп. установленной противоугонной системы, то расчет производится с учетом наличия СПС «Цезарь Сателлит PlatinumX+»)
  • Автомобиль зарегистрирован в г. Москве

Условия страхования:

  • Первоначальный  договор (не пролонгация).
  • Истории страхования в котируемой страховой компании нет. Без справок об отсутствии убытков из других страховых компаниях.
  • Страхуемые риски: полное каско (хищение, повреждение)
  • Срок страхования – 1 год.
  • Валюта договора – российский рубль.
  • Уплата премии – единовременно (без рассрочки).
  • Страховая сумма  - неагрегатная.
  • Форма возмещения – ремонт на СТОА официального дилера для новых автомобилей, ремонт на СТОА неофициального дилера по выбору Страховщика для 3-х и 5-ти летних автомобилей.
  • Способ ремонта – полное восстановление ТС
  • Лимит возмещения – по каждому страховому случаю.
  • Без франшиз.
  • В случае, если учитывается среднегодовой или иной пробег автомобиля, он принимается равным 30 тыс. км./год, 70-85 км/сутки.
  • Выплаты без справок (а также стеклянные элементы) – без особых условий (учитываются стандартные опции продуктов, без доплат и специальных программ)
  • Условия по допущенным к управлению:
    • ограниченный список (1 человек);
    • мужчина;
    • возраст 30 лет;
    • стаж 5 лет;
    • не в браке;
    • детей нет.

Отдельные условия:

  • Без учета скидок за полис ОСАГО, купленный в той же компании
  • Без учета скидок за стикер и т.п. рекламу
  • Страхование одного автомобиля (не парк ТС)
  • Без учета скидок за наличие договоров по другим видам страхования в котируемой страховой компании
  • В случае применения региональных коэффициентов котировки приведены для Москвы и Московской области
  • Спецпрограммы и спецпредложения в котировках не учитываются (если не указано отдельно)
  • «Андеррайтерские» скидки при возможности не учитываются
  • При наличии разных программ страхования котировки приведены с учетом расчетов по:
    • «Альфастрахование» - программе «Бизнес»
    • «Ингосстрах» - программе «Премиум»
    • «ВСК» - программе «Классика»
    • «БИН-страхование» - программе «БИН-КАСКО Классика»
    • «Согаз» - программе «Автоклассика»
    • «Компаньон» - программе «Maxima Bonus»
    • «Альянс» - программе «Allianz КАСКО»
    • «Югория» - «Классик»

Котировки проводились последовательно в течение июля-августа 2013г, начиная с моделей автомобилей нижнего ценового сегмента.

К исключениям можно отнести программы страхования залоговых ТС, страхование с применением андеррайтерских скидок, скидок за оформление заявки/покупки на сайте, скидок по акциям и т.д.


другие готовые исследования

Тарифы автокаско в IH2013. Конкурентный анализ

купить
Исследование тарифной политики ведущих автостраховщиков (Москва, МО). Представленные данные включают в себя анализ рынка, средние тарифы, конкурентные карты, тарифные карты и таблицы поправочных коэффициентов. Исследование содержит 41 таблицу и 221 диаграмму. Подробнее